Красавица графиня Анна Хойм, попав ко двору Августа Второго, короля польского, вскоре становится его фавориткой. Она стремится принять активное участие в политической жизни страны и даже готовит заговор. Но Август не любит, когда вмешиваются в государственные дела. Он расстраивает планы заговорщиков, а Анну заключает в крепость.

Судьбы людей разных национальностей в последние часы войны в маленьком немецком городке. Отряд СС, который укрылся в окрестных лесах, чтобы прорваться на запад, вынужден пройти через городок. Доходит до уничтожения заключенных концлагерей, людей, вывезенных на каторжные работы, и американских военнопленных, которые решили сдаться. Кровавую бойню прерывает появление танков Красной Армии.

Варшава, 20-ые годы. В город попадают два офицера и боевых товарища: поручик Гондзилл и полковник Омский. Поручик, легкомысленный и наивный, впутывается в дела инженера Сасина и директора Хеннерта. Рассчитывая на благосклонность Эльжбеты, дочери Сасина, запутывается все больше, пробуя удовлетворять потребности любовницы. Вскоре его арестовывают. Несмотря на неопровержимые доказательства, жена поручика убеждена, что это политическая провокация. Между тем полковник знакомится с Терезой, женой Хеннерта, которая производит на него большое впечатление. С этого момента он ищет встречи с ней…