30-е годы, Франция. Хьюго - сирота и вынужден жить в стенах парижского вокзала вместе со своим дядей. Однажды он находит необычный механизм, созданный Жоржем Мельесом. Однако, чтобы запустить механизм, необходим ключ, которого у Хьюго, к сожалению, нет. На вокзале можно познакомится с кем угодно, и, именно благодаря одной из таких случайных встреч, Хьюго знакомится с девочкой, чей кулон очень похож на ключ от таинственного механизма.

Уже давно многие работники британской разведки догадывались, что среди них "крот", работающий на Россию. Однако тот, кто осмеливался громко заявить об этом, тут же оказывался в отставке. Некоторое время о "кроте" как будто забыли, но подтверждения его существования начали появляться с самых неожиданных сторон. И на "крота" вновь открыли охоту, но о ней никто не должен знать, даже высшее руководство разведки.

Бог подземного царства Аид жаждет высшей власти и готов свергнуть своего брата Зевса с трона Олимпа. Чтобы достичь своей цели, он нападает на всех людей, кто как-либо связан с богами. Полубог Персей не смог спасти свою семью от страшной силы Аида, и теперь его главной целью стала месть. Персей собирает армию отчаянных воинов, чтобы напасть на подземного бога и помешать ему наводнить землю демонами.

Аристократ Тэлбот приезжает в Великобританию для розысков своего пропавшего брата. Однако он сразу попадает на его похороны. Его убило ужасное существо, живущее в окрестностях. Оно беспощадно убивает жителей деревень, разрывая их на части. Желая отомстить зверю, Тэлбот отправляется на охоту. Эта встреча изменит всю его жизнь.