История настоящей дружбы мальчика Альберта и коня Джоуи. Друзей разлучает Первая мировая война, когда Джоуи забирают на службу в британскую кавалерию. Переживая за своего друга, Альберт отправляется на фронт, хотя по возрасту он слишком юн для военной службы.

1920-е годы, Вена. Мэри всего 9 лет, она может получить всё, что желает, но ей всё равно одиноко, потому что родители заняты, а друзей у неё нет. Накануне Рождества любимый дядюшка Альберт дарит Мэри деревянного Щелкунчика. Благодаря воображению девочки кукла оживает, а вместе с ней Мэри попадает в удивительный и прекрасный волшебный мир. Однако в это же время полчища крыс во главе с Крысиными Королём и Королевой заполоняют город, чтобы уничтожить человечество. На борьбу с ними встаёт Мэри с Щелкунчиком и своими новыми друзьями.

Аристократ Тэлбот приезжает в Великобританию для розысков своего пропавшего брата. Однако он сразу попадает на его похороны. Его убило ужасное существо, живущее в окрестностях. Оно беспощадно убивает жителей деревень, разрывая их на части. Желая отомстить зверю, Тэлбот отправляется на охоту. Эта встреча изменит всю его жизнь.