Молодой мастер кунг-фу вместе со своим учеником прибывает в город, где решает открыть школу боевых искусств. В городе, однако, уже есть аналогичная школа, поэтому новичка встречают в штыки, но через некоторое время понимают, что справиться с ним не представляется возможным — гений кунг-фу, как он сам себя называет, практически неуязвим. Но протестировать его намеревается местный богатей, которому новоявленный гений переходит дорогу.

Молодой парень по имени Роберт Ко приезжает из Америки в Китай в поисках жены китаянки. По прибытии он знакомится с молодым парнем по прозвищу Тигр, который тоже не прочь жениться. В это же время молодой мастер Ма делает предложение лучшей невесте города А Мэй Ян и получает согласие, при условии, что он победит в поединке саму А Мэй, ее сестру и ее брата. Потерпев поражение, Ма решает пойти другим путем. Он объявляет награду тому, кто победит семью Ян, рассчитывая на то, что победитель получит деньги и отдаст ему А Мэй. Среди многочисленных желающих попытать свое счастье оказываются Роберт Ко и Тигр, которые вовсе не намерены отдавать кому либо А Мэй и к тому же они оба в нее влюбляются…

Противостояние мафии Гонконга и каратиста, который не доволен делишками, которые творятся в городе.

Двое шулеров становятся свидетелями разбойного нападения — на экипаж, перевозящий деньги местного богача, которые он пожертвовал жителям, нападают грабители. Герои решают поживиться и в пылу боя уводят сундук прямо из-под носа сражающихся, но выясняется, что внутри него ничего нет — богач решил не расставаться с деньгами. Тем не менее, описание незадачливых грабителей уже попало к властям и теперь их вовсю ищут…

Трагическая смерть известного ювелира неожиданно «засвечивает» международную банду фальшивомонетчиков. Они готовы на все ради сохранения своих фантастических барышей. Они еще не знают, что противостоять им будет он — «Дракон» Брюс…