Действие картины разворачиваются в борделе времён династии Минг, в котором сплетается воедино человеческая жестокость, боль, страсть, удовольствие…

Фильм повествует о группе отважных героев во главе со знаменитым фехтовальщиком Ван У, которые предпринимают попытку спасти Тань Сы-Туна в день его казни.

1953 год, закончилась Корейская война. Четверо китайских солдат, волею судеб оказавшихся в Сеуле, оказываются замешанными в темную историю с контрабандой наркотиков. Владелец местного клуба использует американских солдат, чтобы перевозить наркотики через границу, и хотя наши герои всего лишь хотят отдохнуть от войны, им вновь приходится взяться за оружие.