Действие картины разворачиваются в борделе времён династии Минг, в котором сплетается воедино человеческая жестокость, боль, страсть, удовольствие…

В одной местности бандиты содержат школу кунг-фу и «крышуют» местных предпринимателей. Собственно, обычный с виду побор, превратился в драку продавца зонтиков с бандитами. В потасовку невольно вовлекаются всё больше недовольных: разлучённые в детстве брат с сестрой; братья местного мастера-лекаря; симпатичная девушка… Оказалось, что вражда имеет давние корни, так как бандиты за годы своей деятельности нажили себе много кровных врагов…

Молодой парень по имени Чжуань Цзы хоронит отца, продает семейную ферму и раздав долги, отправляется в путешествие по реке, вместе с провинциальной оперной труппой, дающей представления в небольших городах. Главная звезда труппы И Цин — красивая девушка, затюканная собственной матерью, которая пытается построить карьеру дочери и найти ей богатого мужа. Чжуань Цзы влюбляется в красавицу и просит ее руки, но строгая мама требует 3000 долларов отступных. В поисках денег Чжуань Цзы обращается за помощью к своему приятелю До Бо, который занимается продажей опиума и оружия. Тот обещает помочь и очень скоро Чжуань Цзы ступает на преступный путь…