Учитель Марио Терци оказывается по распределению в тюрьме для несовершеннолетних. Несмотря на молодость, у заключенных, сидящих здесь, богатое уголовное прошлое: убийства, грабежи, насилие, проституция.Работа Марио сопряжена с огромным риском, зачастую его жизнь находится на волосок от смерти, но именно здесь он находит свое призвание.

Два брата итальянца, специалисты по реставрации церквей, приезжают в США, где знакомятся с Дэвидом Уорком Гриффитом, с которого, собственно, и началось американское кино. Великому режиссеру так понравилась работа мастеров из Италии, что он решил пригласить братьев участвовать в съемках фильма «Нетерпимость», фильма, вошедшего впоследствии в золотой фонд мирового кино.

Выйдя из тюрьмы в Сеута, Абдул собирается купить пароход, желая достичь уровня своих друзей Макрола и Илоны. Для того чтобы помочь ему с этой мечтой, ребята решают открыть бордель и накопить достаточно денег. Но внезапно с Илоной знакомится таинственная безумная женщина Лариса. Она рушит все планы и создаёт трагичную ситуацию.