В 1919 году банда убивает прибалтийскую семью, в живых случайно остаётся только девочка Ольга. Двадцать лет спустя, повзрослев, Ольга Фёдорова делает карьеру в ГПУ. Выполняя очередное задание советской разведки в Прибалтике, Ольга случайно узнаёт в советском дипломате убийцу своей семьи. К счастью, тот её не помнит. Теперь Николай Бокша — так зовут авантюриста — руководит советской диверсионной работой в странах Запада, организует диверсии, похищения и даже убийства.

15-летний Ким — обычный подросток, предоставленный по большей части сам себе, проживает с матерью-одиночкой в небольшой квартире. Однажды Ким вместе с незнакомой ему сверстницей попадает в заложники при ограблении банка, но подружившись с предводителем грабителей, Ким со своей новой знакомой сбегают от них. Поселившись на какое-то время в пустующем доме подростки влюбляются друг в друга. Когда же ребят находит полиция, их безмятежные и лишенные условностей отношения обрываются…

Два безработных музыканта искали хоть какой-нибудь источник пропитания. Нашли — работу в женском оркестре.