Бдительность — наше оружие. Молодой ненецкий охотник разоблачает проникшего на территорию СССР диверсанта. Последний поначалу выдает себя за врача, сбившегося с пути, а затем берет охотника в заложники…

В тайге остается на зимовку научная экспедиция. Шифрованные материалы, имеющие важное оборонное значение, отправляются с инженером Саповым в сопровождении бывшего партизана Олони, который должен посадить инженера на самолет. На одной из стоянок к Сапову неожиданно является инспектор Петров, который в действительности является бывшим белогвардейцем Яныгой и в настоящее время служит в японской разведке. Цель диверсанта — похитить секретные документы и бежать на этом самолете за границу…

Монгольская экспедиция, возглавляемая профессором Джамбоном и группа советских исследователей отправляется через пустыню в Аламасские горы, где предположительно находятся большие месторождения нефти. Среди членов экспедиции оказывается диверсант, по наводке которого на экспедиции совершается нападение…