По мотивам поэмы Лонгфелло «Песня о Гайавате».

Похождения трех чудаков из украинского села.

Мультфильм о трёх бездельниках, которые вместо того чтобы трудится, сидят на дереве и показывают фигу воробьям. Однажды, они увидели, как вся деревня едет на ярмарку. Оглядевшись, три панька поняли, что продавать им нечего и они решили нарвать яблок у соседей. Отправившись на ярмарку, они столкнулись с разными трудностями.