Двое детей бегут от своих приемных родителей, которые являются подпольными распространителями и производителями детского порно. На своем пути они встречают сочувствующих им людей, которые вступают на их защиту. Но часто очевидные на первый взгляд факты приобретают в стенах правосудия извращенные формы.

Безымянный главный герой рассказывает историю своего столкновения с культом Ктулху. Все началось с того, что двоюродный дед оставил ему странное наследство — плоды своих долгих изысканий, тщательно описанные несколько случаев столкновения с неизведанным. По сути, весь фильм — это ряд различных историй, проникающих друг в друга, череда историй разных людей, в каждой из которой есть что-то страшное. Тут и история странных и страшных снов молодого художника Уилкокса, и инспектора Леграса, столкнувшегося с деятельностью почитателей Ктулху в глубине болот, и моряка Йохансона, побывавшего на острове Р`лайх.

Мир переполнен оружием. Военные корпорации ведут смертельную гонку, угрожающую будущему всей планеты. Одна из них изобретает препарат, способный за считанные секунды создать из обычного человека гибрид робота-убийцы и безжалостного зверя.Другое изобретение способно из космоса влиять на мозг человека, делая его агрессивным и бесстрашным. Но неожиданно изобретения оборачиваются против своих создателей.В дело вступает «Тотальная сила» — спецподразделение, ведомое Джоном Дрейком. Эти люди способны однимударом раскроить человеку череп. В рукопашном бою им нет равных. Но и враги сильны: профессиональный террорист Джек О’Хара и безжалостный киллер, «русский медведь» Борис Петров не оставляют шанса противникам.