1851год. Школьная учительница Грейс Робертс начинает новую жизнь — теперь она супруга уважаемого раджи и живет в Индии. Вместе с мужем Грейс пытается объединить народы и идеалы двух стран — Великобритании и Индии. Пока она преподает в местной школе, раджу обвиняют в слишком большой симпатии британскому колониальному режиму…

Рупи простая деревенская девушка, полюбила Карна, студента медицинского колледжа. Вскоре юноша уезжает в город на учебу, а Рупи, спасаясь от домогательств местного ловеласа, ищет защиты у лесных братьев, которые с оружием в руках отстаивают право на счастливую жизнь.