Трагикомическая история Белы Нюла, скромно живущего преподавателя латыни. Он увлекается Древним Римом, пишет научную работу о Ганнибале и, сам того не желая, оказывается втянутым в политический скандал, связанный с его исследованием.

Действие фильма происходит в те исторические дни, когда Советская Армия освобождала от фашистских захватчиков Венгрию. Знамя свободы уже развевалось над значительной территорией Венгрии и ее столицей Будапештом. Но в некоторых частях страны еще хозяйничали фашисты. Оли угоняли жителей, грабили и издевались над населением По дороге плетется балаганный цирк. Его хозяин Джексон намеревается уехать с немцами и увезти с собой имущество, людей и слона Аиду. Артист Лачи и клоун Пети скрываются в цирке от призыва в немецкую армию.