Кандзи Ватанабэ - пожилой мелкий городской чиновник, который волочит своё жалкое существование и помимо работы больше ничем не занимается. Но однажды взгляды Кандзи координально меняются: он узнаёт что болен раком, и теперь пытается найти смысл жизни в строительстве детской площадки.

Немолодой, но воинственный самурай переживает трудные времена, но на его долю выпадает ответственная миссия: во время гражданской войны он должен защитить свою деревню от бандитов. Для этого он находит 6 самураев, чтобы вместе обучить горожан различным боевым приёмам и победить врагов.

Картина показывает, как во время белых ленинградских ночей встретились двое - русский композитор Илья и японская пианистка Юко. Но они - обитатели разных миров и обречены на расставание. Только через год судьба подарила им новое свидание: Илью пригласили в Киото дирижировать на своём концерте. Лирическую линию фильма сопровождает удивительная музыка советского композитора Исаака Шварца.