Во время поисков волшебного клинка отряду мастеров боевых искусств встречаются персонажи из народного фольклора вроде Чертовой Бабушки. Когда они, наконец, находят легендарное оружие, оно оказывется не клинком, а печально известным Павлиньим Дротиком.

Действие картины разворачиваются в борделе времён династии Минг, в котором сплетается воедино человеческая жестокость, боль, страсть, удовольствие…

Уважаемый при дворе императора генерал Туан завел роман с замужней женщиной, но когда об этом узнал муж его любовницы, ушел от нее к своей настоящей невесте и покалечил рогоносца, отняв у него ноги, после чего тот спрятался в горах и начал вынашивать план жуткой мести. Проходит двадцать лет, у Туана и его жены вырос сын, а у брошенной им женщины — дочь, которую та воспитала суровой и неприступной убийцей, которая при первом удобном случае должна отомстить бросившему мать генерала. Что будет, когда они встретятся?

Молодой парень по имени Чжуань Цзы хоронит отца, продает семейную ферму и раздав долги, отправляется в путешествие по реке, вместе с провинциальной оперной труппой, дающей представления в небольших городах. Главная звезда труппы И Цин — красивая девушка, затюканная собственной матерью, которая пытается построить карьеру дочери и найти ей богатого мужа. Чжуань Цзы влюбляется в красавицу и просит ее руки, но строгая мама требует 3000 долларов отступных. В поисках денег Чжуань Цзы обращается за помощью к своему приятелю До Бо, который занимается продажей опиума и оружия. Тот обещает помочь и очень скоро Чжуань Цзы ступает на преступный путь…