Сын пуэрториканских эмигрантов Хуан-Хосе приходит в новую школу, где заводит дружбу с Джо и Луи. Трое мальчишек становятся самыми близкими друзьями, надеясь, что когда-нибудь они откроют вместе настоящий бар. Прошло 15 лет, план открытия бара не реализовался, зато Хуан-Хосе движется от кокаина к героину, и двум приятелям необходимо принять серьёзные меры, чтобы помочь ему.

Однажды Джои Вителло встречает бывшую одноклассницу Мэри О'Кэллахан. Совершенно неожиданно девочка, которую все дразнили, превратилась из «гадкого утёнка» в красавицу. Охваченный страстью Джои узнаёт о том, что Мэри избавилась от тяжёлого заболевания благодаря вере.