В российскую глубинку приезжает столичный искусствовед, который должен отобрать на зарубежную выставку картины деревенского художника-самоучки. Знакомство с художником, его односельчанами и чудесной девушкой Дашей заставляет героя по-новому взглянуть на себя и свою жизнь.

Негритянского общественного деятеля Джима Тейлора преследует полиция. Он погибает от пули в голову. В частной клинике ему пересаживают мозг погибшего в автокатастрофе шерифа Маклейна. Оставаясь чернокожим, он начинает мыслить как расист Маклейн.

Драма современной молодой семьи, история людей, бездумно рапоряжавшихся своей жизнью и зашедших в тупик. Но только ли по собственной вине — или причины еще и в обстоятельствах, условиях?…