В российскую глубинку приезжает столичный искусствовед, который должен отобрать на зарубежную выставку картины деревенского художника-самоучки. Знакомство с художником, его односельчанами и чудесной девушкой Дашей заставляет героя по-новому взглянуть на себя и свою жизнь.

Перед отъездом в СССР западногерманский журналист встречается с отцом, который был в 1922 году в России, где встретил, полюбил и навсегда потерял русскую переводчицу. Спустя шестьдесят лет сын едет по маршруту отца…

Два гусара — отец и сын — две морали, два мировоззрения. И хотя старший Турбин легкомысленен в любви, но надежен в дружбе и принципиален в вопросах чести. Младший Турбин не выдерживает сравнения с отцом — он расчетливый, мелкий и корыстный «гусар нового поколения».