Ти Лунг в этой картине играет бродячего меченосца, путешествующего по Китаю вместе со своим слугой. Возвращаясь после десятилетнего отсутствия в родной дом к брату, он узнает, что в провинции вновь появился его давний враг — убийца Мэй Хва, наводящий ужас на местных жителей….

Дебби Фанг выкидывают из полицейской академии, но тут же дают новый шанс. Ей предлагают поработать под прикрытием, чтобы подобраться к магнату Ло Фак Тину. Его подозревают в нескольких убийствах женщин. Дебби соглашается, и под видом Марианны быстро достигает своей цели. Она уже фактически живёт с Ло и со временем становится свидетельницей ужасных событий. Но проблема в том, что её влечение к магнату всё растёт и растёт.