Коварный экс-фашист по имени Себастьян замыслил недоброе. Он решил промыть мозги ученикам элитной гимназии, владельцем которой сам же и является, с целью того, чтобы использовать их в нелегком деле шпионажа против США. Остановить негодяя может только один человек — Санто. Лишь ему под силу заставить мерзавца убрать скользкие рученки подальше от серого вещества подрастающего поколения.

Рестлер Миль Маскарас, тайный агент Интерпола, получает задание найти и ликвидировать нацистскую организацию. Имея сведения, что нацисты работают в Мексике под прикрытием карнавала, Маскарас решает внедриться туда, выдав себя за циркового силача.