Действие происходит в период решающих сражений венгров с турками. В 1556 году на север Венгрии двинулась двухсоттысячная армия турков. На их пути непреодолимым заслоном встала двухтысячная венгерская армия во главе с капитаном Добо, засевшая в крепости Эгер. Мужество, героизм воинов и гражданского населения, борющегося против иноземных захватчиков, привели к победе над врагом.

Действие фильма происходит в те исторические дни, когда Советская Армия освобождала от фашистских захватчиков Венгрию. Знамя свободы уже развевалось над значительной территорией Венгрии и ее столицей Будапештом. Но в некоторых частях страны еще хозяйничали фашисты. Оли угоняли жителей, грабили и издевались над населением По дороге плетется балаганный цирк. Его хозяин Джексон намеревается уехать с немцами и увезти с собой имущество, людей и слона Аиду. Артист Лачи и клоун Пети скрываются в цирке от призыва в немецкую армию.

Группа западных шпионов планирует операцию на секретном заводе. В то же время, органы госбезопасности плетут свою интригу.

По роману Калмана Миксата «История молодого Ности и Мари Тоот» о быте и нравах государственных чиновников и аристократии в буржуазной Венгрии.

Герой фильма — сотрудник органов госбезопасности — под именем священника Чики Габора, только что выпущенного из тюрьмы, должен войти в доверие некоего Хабера, в фотоателье которого свила гнездо шпионская организация, руководимая одной из иностранных разведок. Благодаря умелой и хладнокровной деятельности Чики Габора, часто рискующего жизнью, шпионы разоблачены и задержаны.