История талантливого слепого певца-репатрианта, нашедшего счастье и любовь у себя на родине, в Армении.

Армен Давтян, начальник цеха крупного предприятия, в 40 лет решает оставить свою работу и перейти на более спокойную. Однако случайная встреча с другом детства меняет его решение…

По мотивам исторического романа Серо Хандзадяна «Мхитар Спарапет». Масштабная историко-романтическая дилогия о предводителях национально-освободительной борьбы армянского народа против турецких захватчиков Давид-Беке и Мхитаре Спарапете (XVIII век).

Фильм посвящен освобождению Восточной Армении в 1827 от захватчиков и показывает участие в этой борьбе наряду с прогрессивными деятелями Армении русских декабристов и А. С. Грибоедова.

Установление Советской власти в 20-х годах ХХ века в Армении. Ленин направляет в Ереван своего соратника Александра Мясникяна и назначает его председателем Совнаркома Армении.