История талантливого слепого певца-репатрианта, нашедшего счастье и любовь у себя на родине, в Армении.

Фильм построен на классических цирковых репризах известного мима Леонида Енгибарова. Игровой сюжет следует за перипетиями внутреннего состояния главного героя, которое становится творческим импульсом к созданию и исполнению реприз.