Прошло два года войны. Отряд особого назначения под командованием майора Млынского, выполняя задания командования, продолжал боевые действия в тылу врага.

Ради того, чтобы остаться в Москве, биолог Петр Северин стал работать в области статистики. Нелюбимое дело породило неуверенность в себе и разочарование в жизни. Однажды, приехавший с Дальнего Востока известный ученый и родственник, предложил ему должность руководителя экологической лаборатории. Петр, не раздумывая, согласился. А позже, возглавив местную биостанцию, вступил в серьезный конфликт с местным леспромхозом…

В августе 1941 года, когда Красная Армия, ведя ожесточенные бои с превосходящими силами противника, отходила на восток, бывший чекист майор Млынский возглавил отряд из оставшихся в живых бойцов 315 полка 41-й стрелковой дивизии. Отряд начнет упорную борьбу с захватчиками в его тылу.

О молодежной бригаде строителей, прокладывающих в тайге железнодорожную трассу Абакан-Тайшет.

О советских чекистах, в первые годы Советской власти, предотвративших вывоз за рубеж художественных полотен старых мастеров.

Осенью 1941 года в лагере для военнопленных под Киевом появился человек, назвавший себя врачом, и убедил немцев в необходимости организовать за пределами лагеря госпиталь. Прекрасно владеющий немецким, не вызывая никаких сомнений у гитлеровцев, он снабжал оружием тех, кто становился на ноги, и давал возможность им уйти в лес…

Гордая красавица, дочь богатого патриция делает все возможное, чтобы унизить своих женихов, которых подыскивает ей несчастный отец. Но однажды нашелся человек, который сумел подчинить себе ее неукротимый нрав.

Председатель благополучного колхоза Илья Руденко приготовился к торжественной встрече своего знаменитого земляка полковника в отставке Коваля. Приехав в Затишье отдохнуть, бывший полковник был удивлен странному подходу Ильи к коллективному благополучию. А когда председатель стал готовить весь урожай яблоневого сада для отправки на Север, чтобы продать там втридорога, Коваль сказал свое слово жестко и однозначно — и получил такую же однозначную поддержку у всех жителей Затишья…

Фильм рассказывает об одном из эпизодов героического сражения против фашистов на подступах к Сталинграду, в котором в полной мере проявились стойкость и сила духа русских солдат, защищавших родную землю.