Год 1954-й, период драматических социальных перемен, которые Левинсон изучает глазами еврейской семьи Курцманов.Дружба, любовь, рок-н-ролл, отвага, расизм, кадиллаки, Хэллоуин.Времена действительно меняются. Курцманы — и Америка — уже никогда не будут прежними.

За 9 дней до своей свадьбы Шпиндел, несмотря на то, что его невеста Табита чрезвычайно хороша во всех смыслах, перестаёт считать её сексуально привлекательной.