Принц Деглен является одним из главных мастеров боевых искусств, планирует покорить все школы боевых искусств. Сначала он послал Тибетскую Ламы Золотого Цимблеса в школу Куньлунь требовать совершенно секретную информацию от мастера Ку. Ку отказывается, но проигрывает бой. Тем не менее, его сыну Маленькому тигру удается бежать с секретом. Маленький тигр ищет защиты шаолиньского монаха Пу Хуэй. Лама наносит многочисленные раны Пу Хуэй и получает секрет Маленького тигра. Принц Даглен идет в храм Шаолинь, он представляет себя как монах Шаолиня и попадает в храм, чтобы украсть секреты. Маленький тигр узнает случайно план принца. Его хозяин Пу Хуэй посылает его в Шаолинь, чтобы предупредить монахов. Но Даглена похитил настоятель.

Коварный Крипл Ву является другом отца Лунга, убивший обоих его родителей. Молодой Лунг медленно совершенствуется в технике поединка, отчасти благодаря наблюдению за лучшими мастерами боевых искусств.