Принц Деглен является одним из главных мастеров боевых искусств, планирует покорить все школы боевых искусств. Сначала он послал Тибетскую Ламы Золотого Цимблеса в школу Куньлунь требовать совершенно секретную информацию от мастера Ку. Ку отказывается, но проигрывает бой. Тем не менее, его сыну Маленькому тигру удается бежать с секретом. Маленький тигр ищет защиты шаолиньского монаха Пу Хуэй. Лама наносит многочисленные раны Пу Хуэй и получает секрет Маленького тигра. Принц Даглен идет в храм Шаолинь, он представляет себя как монах Шаолиня и попадает в храм, чтобы украсть секреты. Маленький тигр узнает случайно план принца. Его хозяин Пу Хуэй посылает его в Шаолинь, чтобы предупредить монахов. Но Даглена похитил настоятель.

Действие картины разворачиваются в борделе времён династии Минг, в котором сплетается воедино человеческая жестокость, боль, страсть, удовольствие…

В одной местности бандиты содержат школу кунг-фу и «крышуют» местных предпринимателей. Собственно, обычный с виду побор, превратился в драку продавца зонтиков с бандитами. В потасовку невольно вовлекаются всё больше недовольных: разлучённые в детстве брат с сестрой; братья местного мастера-лекаря; симпатичная девушка… Оказалось, что вражда имеет давние корни, так как бандиты за годы своей деятельности нажили себе много кровных врагов…

Когда наставник кунгфу-школы умирает, он выбирает своим преемником неумеху и труса Цзыяна, причем, вдобавок «завещает» ему в жены свою строптивую дочь. Однако та не горит желанием выходить замуж за такого скользкого типа и отсылает его в путешествие — Цзыян должен не на словах, а делом завоевать славу для родной школы, и только тогда они смогут пожениться…

Во время ограбления бронированного автомобиля один из мошенников попал в руки полиции. Выбравшись из лап полиции, он устраняет подельников, одного за другим претендуя на свою долю денег, украденных при ограблении, и думает только о мести.