Молодой художник-сюрреалист приезжает в Ленинград, чтобы поступить в Академию художеств. В поисках единомышленников он ходит по городу, знакомится с его жителями и встречает Алевтину, девушку, которая уже вошла в богемную среду…

Чтобы избавиться от тоски и зарядиться оптимизмом молодости Татьяна Прокофьевна — немолодая женщина с привычками и повадками красавицы — приглашает к себе юных постояльцев и принимается их щедро опекать…