Князь Киевский пал жертвой любовных чар Шамаханской царицы. Теперь, чтобы доставить свою ненаглядную царицу в Киев-Град, он срочно вызывает троих богатырей для её охраны. Однако Алёша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец знают, что царице доверять нельзя и не любит она Князя. Как же тогда поступить?