Гражина Брашишките

Три сюжета: «Карандаш заболел», «Дай купиподария» и «Шарики».

Мультипликационный фильм по мотивам повести С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Сказочная история рассказывает об озорнике Нильсе, который обидел волшебного Гнома, за что был наказан: превращен в карлика и унесен гусями в Лапландию. Много благородных поступков совершил мальчик, прежде чем Гном снял с него чары.

Баба Яга и Черт с помощью Зеленого Змия варят самогон из свеклы и продают его людям. Их увозят в милицейской машине, но оставшийся Зеленый Змий выбирает себе новую жертву. Он проживет пока вокруг есть пьяницы, жулики и ротозеи.

По мотивам народных сказок о злом Верлиоке, которого зверюшки смогли проучить.

О маленьком ослике, который мечтал приносить пользу.

Ловкая Лиса, ограбив курятник, сумела все свалить на Волка.

Приключения пионера Пети, островитянина Дума и советской подводной лодки в южных морях.

По сказке К. Чуковского о страшном-престрашном Тараканище, который до смерти напугал всех зверей, но был проглочен обыкновенным маленьким воробышком.

В фильме рассказывается старинная литовская легенда о происхождении янтаря. Ради любви к рыбаку Каститису морская царевна Юрате пожертвовала собой. Её жених — грозный бог Перкунас разрушил янтарный замок, где она жила, и тот рассыпался на тысячи кусочков.

О воздушном гимнасте, который вспоминает о своем детстве, когда он впервые увидел цирк.

Сказочные приключения дровосека Зербино и прекрасной принцессы Алели.

По мотивам сказок юго-восточной Азии.