Действие происходит в Бразилии, Рио-де-Жанейро в самом криминальном районе. События развиваются на протяжении нескольких лет: с 1960 по 1980 года. Жизни двух героев - Дадиньи и Ракеты противопоставляются. Оба они вращаются в криминальных кругах, но один мечтает стать крупный наркобароном, а другой –успешным фотографом.

Рио-де-Жанейро, антиутопическое недалёкое будущее. Молодой лейтенант полиции Марлон получает задание найти загадочного капитана Курца, пропавшего при странных обстоятельствах и скрывающегося где-то в районах города. Вместе с сержантом Медейросом, чьи моральные принципы сомнительны, Марлон отправляется в рискованное путешествие по трущобам Рио.