В огромном мегаполисе началась страшная эпидемия. Люди начали слепнуть. С каждым днём всё больше и больше жителей перестают видеть, и только одну женщину болезнь проходит стороной. Поэтому именно ей придётся стать проводником и спасителем.
Действие происходит в Бразилии, Рио-де-Жанейро в самом криминальном районе. События развиваются на протяжении нескольких лет: с 1960 по 1980 года. Жизни двух героев - Дадиньи и Ракеты противопоставляются. Оба они вращаются в криминальных кругах, но один мечтает стать крупный наркобароном, а другой –успешным фотографом.