Когда-то принцесса дворца И была без памяти влюблена, но ее избранник сбежал из дворца с ее служанкой. Принцесса не вынесла этого оскорбления, нашла изменников и убила обоих, но этого ей было мало. Вдобавок она разлучила их новорожденных детей — одного воспитали мерзавцы из банды Десяти Злодеев, второго вырастила она сама. Коварная Принцесса задумала, что когда они вырастут, братья убьют друг друга.

11-ый принц, наследник престола не очень любит двор и его окружение. Его тринадцать братьев, правда, любят его и за него, всячески пытаясь поубивать друг друга в погоне за престолом. Что же касается героя Гордона Лиу, то он вполне доволен своей жизнью инкогнито в окружении предметов искусства. Он практикует кунг-фу, достигнув в этом значительных высот, и однажды берет себе ученика, который даже не догадывается, кто на самом деле его учитель. И все было бы хорошо, но близится время, когда император должен назвать своего преемника, и коварные братья принца без устали засылают к нему под видом коллекционеров антиквариата наемных убийц…

Вей Фанг — сын придворного ученого, прекрасно владеет не только кисточкой, но и кулаками. Император посылает его в клан Тьен, с заданием раздобыть доказательства причастности клана к бунтовщикам, с условием, что если он не вернется через год, вся его семья погибнет. Вей Фангу удается проникнуть в клан под видом учителя внучки предводителя клана. Вскоре учителя заподозрили в шпионаже и решили избавиться от него. Но внучка Джи Джи по уши влюбилась в учителя и дело закончилось свадьбой. Прошел почти год, Вей Фангу удалось добыть доказательства, но выбраться не так-то и просто, так как все члены клана — прекрасные бойцы…

Близится фестиваль середины осени, на котором планируется провести турнир по боевым искусствам для выявления лучшего бойца в боевом мире. Коварные представители клана 5 ядовитых пауков не намерены побеждать честным путем. Они убивают главу своего клана и освобождают ядовитого паука, который был замурован в склепе 100 лет назад. Этот паук способен убивать на расстоянии и от него нет никакой защиты. Боевой мир практически обречен, но как и в любом подобном фильме появляется герой, способный остановить зло…

Молодого человека Тье, посылает его умирающий отец, чтобы жить с коллегой по кунг-фу в городе. Входя в город, Тье сталкивается с мошеннической аптечной лавкой. Наконец находя друга его отца, Тье делает открытие, что парень управляет мошеннической больницей. Тье становится подчиненным в бригаде, но неспособен сделать любое из плохих дел, которые требуют его боссы. Случайно подслушавшему схему контрабанды наркотиков, Тье избивают и бросают в озеро. Спасенный дочерью главы мошенников он получает работу у бакалейщика и оказывает поддержку официанту в плохом ресторане, но бригада «Плохих» находит его снова. Тье скрывается в храме Шаолинь, изучает кунг-фу владельца «Кулака Прокаженного»…

Молодой паренек-сирота приходит в школу кунг-фу, куда его берут мальчиком на побегушках, отправляя прямиком на кухню. Однако, как это часто бывает в подобных фильмах, местный повар — великий мастер боевых искусств, после долгих препирательств берет-таки юношу к себе в ученики. И все бы хорошо, если бы не злодей и его два подручных — один, причем, глухой, а второй слепой — которые убили в свое время отца этого парня, а теперь охотятся за его нынешним учителем.