Джаспер Морелло, в прошлом совершивший ужасную ошибку, отправляется в путешествие, прочь из зараженного города. Он надеется, что во время этого путешествия сможет искупить свою вину.

В городе, полном дыма от заводов, одинокий старик всеми силами ищет своего сына, давно потерянного при наводнении. Рассказ ведётся от лица маленькой девочки, встретившей однажды этого старика, навсегда повлиявшего на её жизнь…