Утка обнаруживает странное яйцо в своей кладке. И вот из него вылупляется самый гадкий утенок. На птичьем дворе Гадкий Утенок быстро понимает, как тяжело быть не таким, как все остальные. Когда же насмешки и нападки стали совсем невыносимыми, Гадкий Утенок решает спасти свою жизнь бегством. Он оказывается лицом к лицу с тяжелыми испытаниями, но, в конце концов, познает, кто он есть на самом деле…

По мотивам рассказа Д. Н. Мамина-Сибиряка.

Фильм о том, как советский народ в конце 30-х годов прошлого века представлял грядущую войну…

Об утенке, читавшем Дюма и во сне ставшем мушкетером.