Начало XX века, маленький армянский городок. Овдовевший Мартын, владелец прекрасного яблоневого сада, берет в помощницы женщину и вскоре предлагает Нунуфар руку и сердце. Но дочерям, наследницам дома и сада, нет дела до неожиданного счастья отца. В пылу гнева старшая дочь ударяет беременную Нунуфар — и любимая Мартына умирает вместе с младенцем. Обезумевший от горя отец решает уничтожить дом и сад, но мысли о внуках заставляют его смириться с потерей и принять жизнь такой, какая она есть…

Героине фильма Аревик пришлось выступить свидетелем обвинения шофера Андо, допустившего преступную халатность. Однако это не помешало ей привязаться к детям осужденного и стать им второй матерью…

Герой фильма — дамский портной Грант — прекрасный, великодушный, добрый человек, за что и прослыл «ненормальным». Надеясь на семейное счастье, он много терпит и знает, что справедливость существует.

Маленькая Ани живет с мамой. Папа ушел к другой женщине, после смерти бабушки дедушка тоже стал жить отдельно. Тяжело переживает девочка разлад в семье. Ани в мечтах возвращает отца домой, но в действительности ее детские уловки ни к чему не приводят. И только беседы с любимым дедом, провожающим ее каждое утро в школу, помогают девочке восстановить душевное равновесие.

Установление Советской власти в 20-х годах ХХ века в Армении. Ленин направляет в Ереван своего соратника Александра Мясникяна и назначает его председателем Совнаркома Армении.