Смотря на Землю, Бог понял, что человечество вырождается, и он решил, что пора закончить его век. Поэтому Бог послал в наш мир ангелов смерти. И только один архангел всё ещё верил в людей - архангел Михаил. Он встал на защиту человечества, готовый биться до конца.

В детстве Норбита бросили родители и он вырос безвольным и слабым человеком, который обречён жениться на толстухе Распутии. Но однажды он безумно влюбляется в красавицу Кейт и решает кардинально изменить свою жизнь...