Мичико Кавай

Сэй — парнишка, живущий в пригороде Осаки. С организмом мальчика начинают происходить удивительные изменения: в нем постепенно просыпается мужчина. Что с этим делать и как к этому относиться, бедняга Сэй пока не понимает, и попадает в нелепые и комичные ситуации. Но самое ужасное — навещая родных в Киото, Сэй влюбляется в Наоко, девушку аж на два года старше него, и во что бы то ни стало хочет добиться взаимности

Далёкое будущее. После изобретения варп-навигации в течение нескольких веков человечество расселилось по космосу. В результате образовались многочисленные планетарные нации. Во время экспансии люди встретили представителей других цивилизаций, таких как Сава и Сэгуру. После множества циклов войны и мира множество наций подписали Договор о Межзвёздном Альянсе. И, наконец, установился долгожданный мир.120 лет назад от показываемых событий была основана Космическая Академия — предвестник новой эры. Это элитное учреждение аккумулирует лучшие научные достижения и предназначено для воспитания лидеров будущего. Выпускники академии занимают высшие руководящие посты в обществе. Множество кандидатов с Терры, Савы, Сэгуру и других планет пытаются поступить в академию. Вступительные экзамены в которую проходят раз в 3 года.Последнее испытание кандидаты проходят группами по 10 человек. Но когда группа Тады прибывает на место проведения заключительного экзамена, они с ужасом обнаружат, что их 11! Кто этот 11 кандидат? Каковы его цели? Сможет ли группа сдать экзамен в этой атмосфере всеобщей подозрительности и недоверия? Ответы на эти вопросы откроет это аниме.

Хироши Нарасаки, который никогда не знал своего отца, является выпускником престижного университета и имеет высокооплачиваемую работу биржевого брокера. Мужчина счастлив в браке со своей красавицей-женой, обожает малолетнего сына, и кажется, что его жизнь является воплощением успеха. Однажды вечером, когда Хироши возвращался домой, к нему подходит бродяга, утверждающий, что он его отец.