Комедия, рассказывающая об артистах маленького циркового балаганчика, которые весело отдыхали в трактире. И вдруг клоун обнаружил, что может предугадывать результаты азартных игр…

В 1919 году в Петрограде пилота Севастьянова просят помочь в подготовке летных кадров для молодой Венгерской республики, вместе с венгерским журналистом он совершает отчаянный, со множеством приключений перелет через фронт в Венгрию…