На воскресной ярмарке повеса зазывает публику в свой балаганчик, приглашая соревноваться в меткости метания мяча в куклы, изображающие смертные грехи: зависть, скупость, блуд, обжорство, гордость, лень и гнев. С каждым попаданием мяча мы видим короткие новеллы известных режиссёров на тему библейских смертных грехов в современном мире…..

Популярный артист Мортес, звезда телевизионных шоу и радиовикторин, выступает с представлениями, переезжая из города в город. С ним вместе путешествует Ривето, верный помощник, советчик, правая рука Мортеса. Однажды Ривето узнает, что продюсеры закрыли их проект, но сомневается, стоит ли говорить об этом Мортесу.

После кадровых изменений в одной из международных организаций некая секретная служба лишилась там своей агентуры. Нужны новые осведомители. Высокопоставленные шпионы останавливают свой выбор на французском дипломате Доминике Офале. Решено завербовать его путем шантажа. Разрабатывается крупномасштабная операция с участием десятков агентов. А в поисках компромата хороши все средства, вплоть до самых циничных и бесчеловечных…