После жестокой охоты из большой стаи волков уцелел только один — Сероманец. Он прятался в овраге возле села, где жил его друг — мальчик Сашко, подкармливавший волка и спасавший его от охотников. Но пришла еще одна беда — старый волк ослеп…

В веселом и нетерпеливом ожидании открытия сезона едут охотники к живописному и богатому дичью озеру Чары-камыши. А озера уже нет. Со времени последнего охотничьего сезона к нему проложили шоссейную дорогу, озеро обмелело и дичи стало совсем мало…