По возвращению в Венецию молодой человек обнаруживает, что его отец проиграл в карты все семейное состояние коварной немецкой графине. Встретившись с привлекательным молодым мужчиной, графиня предлагает последнюю ставку против игорных долгов отца — где молодой человек становится призом. Когда графиня выигрывает, то юноша спасается бегством вместе со своей молодой возлюбленной, по пятам преследуемый прислужниками графини…

Известный кинорежиссёр Марк Равенна собирается поставить заключительную часть трилогии ужасов о ведьмах, начатую фильмами Дарио Ардженто «Suspiria» и «Inferno». На главную роль колдуньи Леваны — Матери слёз — он приглашает свою жену Энн. Магистр оккультных наук предупреждает его, что глубокое погружение в мистику чревато самыми непредсказуемыми последствиями. Но поздно — Левана уже откликнулась на зов и покинула свою гробницу…