Для Ванни Порелли день 10 июня 1940 года остался в памяти навсегда. Гайа Франчи поцеловала его в пылу патриотизма. Прошло много лет, Гайа Франчи устраивает выпускной бал для своей дочери. И на нем неожиданно появляется Ванни.

В 1770 году молодой Моцарт провел три месяца в Болонье в гостях у графа Паллавичини. Главными событиями этих трех месяцев стала дружба с мальчиком Леопольдо и наивная любовь к 15-летней Марии. Желание навсегда остаться с друзьями толкает Моцарта на отчаянный поступок — он намеренно делает грубую ошибку на экзамене. Но это не помогает избежать уготованной ему судьбы музыкального гения.

Профессор и его молодая ассистентка отправляются со студентами музыкального факультета в долгий поход — от Болоньи до Флоренции. Путь лежит через горы, предстоит остановка в старинной гостинице…