После двухлетнего отсутствия Валентин возвращается домой и застает свою сестру Алису в невменяемом состоянии.Узнав, что девушка давно сидит на игле, брат пытается вытащить ее из наркотического ада, но, к сожалению, Алиса умирает от передозировки. С этого момента Валентин объявляет беспощадную войну дельцам наркобизнеса.

Средняя Азия 20-х годов. Отряду красноармейцев удается взять в плен главного идеолога басмаческого движения Султан-Назара — и теперь необходимо срочно доставить его в Бухару. Эта сложная задача поручается горцу-революционеру Мирзо, которому хорошо известны все горные тропы. Он знает, что банда басмачей пойдет по его следу…