Международная организация террористов в лице лучших агентов под командованием Эрнста Блофелда проникли на военно-воздушную базу США и украли две атомные ракеты. Чтобы предотвратить катастрофу, британская разведка отправляет Джеймса Бонда исправить ситуацию.