История Джозефа Меррика, который страдал редкой врождённой болезнью. Она вызывала деформации тела, делая Джозефа уродливым. Люди страшатся его и издеваются над ним, но существуют те, которые начинают замечать, что за внешним уродством прячется красивая душа.

Международная организация террористов в лице лучших агентов под командованием Эрнста Блофелда проникли на военно-воздушную базу США и украли две атомные ракеты. Чтобы предотвратить катастрофу, британская разведка отправляет Джеймса Бонда исправить ситуацию.