Международная организация террористов в лице лучших агентов под командованием Эрнста Блофелда проникли на военно-воздушную базу США и украли две атомные ракеты. Чтобы предотвратить катастрофу, британская разведка отправляет Джеймса Бонда исправить ситуацию.

Британское судно вместе с секретной аппаратурой потерпело крушение и затонуло в водах Ионического моря. Агенту Джеймсу Бонду было поручено добраться до оборудования первым, чтобы оно не попало в руки его русским коллегам.