Яркие музыкальные истории, насыщенные добром, романтикой и трогательной любовью несут заряд хорошего и веселого настроения. Под звуки джаза, блюза, мотивов кантри и самбы можно почувствовать ностальгическую атмосферу Америки 40-х годов и познакомится с ее легендами и балладами.

«Чёрные драконы» — самое могущественное тайное общество Японии. Перед началом второй мировой войны нацисты посылают к «чёрным драконам» доктора Мельхера, который превращает шестерых японцев в точные копии шестерых видных американских капиталистов. План очевиден — подменить ведущих западных промышленников подставными людьми для последующего военного саботажа. Доктор Мельхер получает специфическую награду за свои труды — пожизненное тюремное заключение в целях неразглашения этого плана. Но однажды Мельхеру всё же удаётся бежать…