Идет Вторая мировая война. Индия на стороне Великобритании воюет с Японией. Оба сына отставного полковника Капура — Раджан и Рам служат в вооруженных силах и влюблены в одну девушку. Индийской армии предстоит разбомбить секретный японский аэродром. С этой миссией направляют летчика Раджендру Капура. Но став жертвой предательства, он попадает в плен. Теперь перед Рамом стоит задача: выполнить задание, спасти брата и найти настоящую любовь…

Американская писательница Люция Лайн приезжает в Бомбей на премьеру фильма, снятого по ее новелле. Драматург Харри приглашает ее на экскурсию, но американка уже положила глаз на восходящую звезду индийского кино Викрама. Правда, Викрам женат, но это не помешает Люции добиваться его взаимности любыми средствами.