Фильм о жизни, творчестве, мечтах режиссера Марлена Хуциева. В фильме рассказывается о приемах, которые применял мастер в своем кино.

Герой фильма Аркадий — немолодой уже человек, холостяк и жуткий бабник, ведет напряженную личную жизнь, приятную во всех отношениях. Неожиданно приехавший сын от первого брака Коля оказался редкостным домоседом. Вконец затравленный Аркадий решает познакомить сына с какой-нибудь девушкой…